Microsoft Planner nach Excel exportieren

Microsoft Planner kann einen ganzen Plan als Excel-Datei exportieren. Diese Datei liest der kostenlose Projekt-Health-Check: Aufgaben, Termine, Buckets und Abschlussdaten werden zu Kennzahlen und einer Meilenstein-Zeitachse.

Schritte

1. Den Plan in Planner öffnen (in Teams oder unter tasks.office.com).
2. Auf … (weitere Optionen) neben dem Plannamen klicken.
3. Plan nach Excel exportieren wählen. Die Datei wird heruntergeladen.
4. Den Projekt-Health-Check öffnen und die Datei in Schritt 1 ablegen.

Menünamen können je nach Planner-Version leicht abweichen.

Was der Export enthält

Aufgaben-ID, Aufgabenname, Bucket, Fortschritt, Zuweisungen, Start- und Fälligkeitsdatum, Abschlussdatum und Bezeichnungen. Das Tool erkennt deutsche und englische Spaltennamen.

Tipps

• Jeden Monat am selben Tag exportieren und die Dateien aufbewahren. Zwei Exporte desselben Plans zeigen, wie sich jeder Meilenstein verschoben hat.
• Meilensteine kennzeichnen: Bezeichnung «Meilenstein» setzen oder «Meilenstein», «Gate» bzw. «Go-live» in den Aufgabennamen schreiben. Das Tool schlägt sie vor, Sie bestätigen.
• Buckets nach Phasen benennen (Intake, Vorbereitung, Durchführung, Übergabe, Abschluss), dann zeigt die Zeitachse ein Phasenband.